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環比下降5元/噸自動焊錫機
 

  近期現貨鋼價基本穩定,期貨市場前期對經濟過于悲觀,價格貼水程度較大,導致 聚氨酯保溫管呈現上漲。股票市場原理類似,二季度對經濟過于悲觀,不斷壓縮周期股估值水平,隨著PMI數據出爐,經濟的穩態結構逐步打消了市場的悲觀情緒,同時二季度中游制造業盈利依然強勁,周期品版塊進入估值修復狀態。我們在5月11日央行對競爭性監管表態后指出市場底部,周期版塊開始逐步上漲,近期呈現加速蔓延態勢,我們依然維持前期判斷,由于貸款利率上升速度偏慢,地產銷售下滑速度將低于市場預期,量依然維持極高水平,在此情況下,地產動態庫銷比進一步下降,地產投資端仍可保持平穩,中游制造業供給端多年來調整充分,整體盈利維持較高水平。盈利時間跨度有利于扭轉企業對經濟的中長期預期和進一步修復資產負債表,帶來資產負債表擴張的可能性。同時盈利的跨度也將帶來市場對傳統制造業的價值重估,鋼鐵版塊推薦如*ST華菱、寶鋼股份、南鋼股份、自動焊錫機馬鋼股份、八一鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼、三鋼閩光以及柳鋼股份等,同時推薦受益于石墨電極漲價的方大炭素;

  國內鋼價:本周鋼價小幅上漲。雖然坯材價格沖高回落,但鋼價震蕩偏強運行,自動焊錫機考慮到近期期貨漲幅更大,目前螺紋鋼主力合約貼水已經呈現快速收窄。進入七月份,受高溫多雨影響,下游真實需求環比將有所回落。但由于前期庫存去化力度較大,存貨周期觸底之后配合前期極度悲觀的宏觀經濟預期修復,貨需求激發對沖了終端需求的季節性轉淡,鋼企訂單整體仍然偏強,鋼價呈現淡季不淡;

  庫存情況:本周市場螺紋鋼庫存16.26萬噸,較上周下降0.54萬噸,熱軋庫存39.4萬噸,較上周下降1.75萬噸。從全國范圍看,統計社會庫存總量938.32萬噸,自動焊錫機環比下降12.87萬噸。本周螺紋鋼庫存小幅抬升,再結合全國建筑類鋼材成交量環比回落,建筑業終端淡季效應有所增強,但轉弱幅度尚可接受。而板材受益于下游客戶集中補庫,自6月中下旬以來鋼企訂單明顯好轉,同時帶動貿易商出庫順暢,產業鏈樂觀心態有所抬升;

  國際鋼價:本周國際鋼價平穩。美國鋼材市場震蕩盤整,雖然季節性效應下螺紋鋼終端需求表現一般,而板材受益于中間鋼貿商階段性補庫,目前鋼再次提價意愿較高,后期價格有望呈現震蕩上漲走勢;歐洲市場鋼價表現平穩,雖然下游需求并未出現好轉,但持續去庫之下目前產業鏈庫存已到階段性底部,存貨持續拋壓明顯減少,鋼價有望階段性觸底;

  原材料:本周礦價上漲。河北地區66%鐵精粉現貨價格645元/噸,環比上升10元/噸。日照港63.5%品位印度鐵礦石價格455元/噸,環比下降5元/噸。普氏指數(62%)64.35美元/噸,周環比上升1.35美元/噸。近期鋼鐵產業鏈存貨上行周期啟動之后鐵礦石采購強度逐漸抬升,目前其進口礦可用天數達到25天水準(近幾年鋼鐵礦石庫存多在21-35天來回擺動),短期行業原料悲觀情緒有所扭轉。但從中長期來看,受制于新增產能的投放以及鐵水比的持續降低,礦價后期仍然面臨一定下行壓力;

  行業盈利:本周噸鋼盈利均呈上漲態勢,根據我們模擬的鋼材數據,鐵礦雙焦價格小幅上漲對鋼企成本抬升相對有限,而鋼價整體仍呈現漲勢,行業噸鋼毛利繼續擴張,其中熱軋卷板(3mm)毛利上升39元/噸,毛利率上升至25.64%;冷軋板(1.0mm)毛利上升74元/噸,毛利率上升至7.34%;螺紋鋼(20mm)毛利上升40元/噸,毛利率上升至33.27%;中厚板(20mm)毛利上升42元/噸,毛利率上升至11.08%;
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